Financiar adquisiciones sin ceder Equity
Ceder el 30% de tu empresa a un socio inversor para conseguir liquidez es la financiación más cara del mundo.
Deuda Privada para Crecimiento Industrial y M&A
Adquiere a tus competidores o financia grandes expansiones industriales sin diluir el capital social de tu empresa.
Solicitar Estudio de ViabilidadEl problema con la banca tradicional
Deuda de adquisición (LBO) para compras industriales
La banca comercial carece de agilidad y estructura para financiar operaciones complejas de compra de competidores (M&A).
Crecimiento inorgánico sin perder el control
Introducir capital riesgo implica ceder asientos en el consejo y perder autonomía en tus decisiones estratégicas.
La Solución Institucional
Apalancamiento sin ceder control.
Estructuramos la inyección de liquidez necesaria a través de Family Offices y deuda institucional para tu expansión. Pagas un coste financiero predecible, proteges el 100% de tus dividendos futuros y mantienes el control absoluto de tu compañía.
Parámetros de Operación
- Volumen de operación
- Desde 100.000€ (sin ticket mínimo) hasta 50M€ por transacción
- Apalancamiento
- Hasta 3,5x-4,5x EBITDA combinado comprador + target.
- Estructuras
- Deuda de adquisición senior, Unitranche, Mezzanine y préstamos para CAPEX industrial.
- Plazos
- Term Sheet en 1-2 semanas, cierre alineado con el SPA en 6-8 semanas.
Preguntas Frecuentes
¿Pueden los fondos financiar la compra de un competidor usando su propio EBITDA?
Sí. Estructuramos deuda de adquisición en la que los fondos analizan el EBITDA combinado del grupo resultante y las sinergias, de modo que la propia empresa adquirida contribuye a repagar la deuda.
¿Qué documentación exigen los inversores en una operación de M&A?
Habitualmente cuentas auditadas de los últimos 2-3 ejercicios de ambas compañías, modelo financiero a 5 años, borrador de SPA o carta de intenciones y due diligence financiera, legal y fiscal del target.
¿La deuda institucional implica ceder asientos en el consejo?
No. A diferencia del private equity, los fondos de deuda no toman participación en el capital. Exigen covenants financieros e información periódica, pero el accionista mantiene el 100% del control y de los dividendos futuros.
Solicita tu Estudio de Viabilidad
Confidencial, sin coste y con respuesta en 48 horas.